HubLane
Filloni me të dhënat që përdor ekipi
Përcaktoni tabelën kryesore të klientëve. Ndani klientët aktivë nga provat dhe eksportet e vjetra. Ruani një kopje të pandryshuar për të krahasuar rezultatin. Caktoni personin që do të mirëmbajë të dhënat pas importimit.
Provoni një mostër të vogël
Importimi i klientëve në HubLane pranon firstName, lastName dhe email, si edhe fusha të tjera kontakti. Rreshti anashkalohet kur mungojnë si emri, ashtu edhe mbiemri. Email-et jo bosh që përsëriten anashkalohen edhe brenda të njëjtit skedar. Emrat e ngjashëm nuk bashkohen automatikisht.
- Shkarkoni modelin CSV.
- Zgjidhni disa të dhëna që keni të drejtë t’i përpunoni.
- Kontrolloni email-et dhe ruani numrat e telefonit si tekst.
- Lidhni kolonat në ekranin e importimit.
Kontrolloni rezultatin
Lexoni numrin e rreshtave të importuar dhe të anashkaluar. Hapni disa klientë dhe krahasoni të dhënat me burimin. Hetoni gabimet përpara importimit të plotë. Ngarkimi i përsëritur i skedarit nuk është mekanizëm i përgjithshëm për përditësimin e të dhënave.
Përcaktoni veprimin e radhës
Importimi i një kontakti nuk cakton automatikisht përgjegjësin e shitjeve ose detyrën e radhës. Përcaktoni si do të përdoren detyrat, fazat e marrëveshjeve dhe shënimet. Provoni procesin me një grup të vogël dhe kontrolloni rregullisht nëse klientët kanë një hap të qartë ndjekjeje.
Vazhdoni në HubLane
Shihni funksionet ose krijoni hapësirën tuaj të punës.